World Energy Markets Observatory 22nd Edition. In pursuit of a “better normal”. The 22nd edition World Energy Markets Observatory (WEMO) reveals a world struggling to take deliberate and drastic steps against climate change while simultaneously addressing the immediate challenges related to the COVID-19 pandemic.
This year’s World Energy Markets Observatory report explores how the energy sector can balance these competing priorities. Here we present practical ideas for how utilities, policymakers and private companies can embrace a strategy that builds short-term resiliency while improving long-term sustainability.
1. Energy demand slowed in 2019, though global GHG emissions continued to grow.
Global energy consumption grew at a modest rate of 0.7%. While energy-related CO2 emissions are down 0.4%, total global GHG emissions have risen 0.6%. Our research reveals that even in Europe, the most advanced region in terms of climate change, current policies and measures fall well short of long-term decarbonization objectives and the 1.5-2° scenario identified by the International Energy Agency (IEA).
2. The use of renewables will accelerate as generation and storage technologies continue to mature.
2019 worldwide investments in wind and solar climbed 3% while European capacity surged by 42%. Batteries remain a critical enabler of at-scale adoption of intermittent renewable generation—a promise that may be realized as production costs continue to fall and new megafactories are being planned worldwide.
3. Green recovery packages related to COVID-19 can help accelerate the climate change agenda.
COVID-19 may be an unlikely impetus for change if governments leverage economic stimulus bills and recovery packages to accelerate and prioritize “green” initiatives. Our research indicates some leverage in recovery packages to do this, including: increasing the share of renewables and green hydrogen, especially within the mobility sector; electrifying some usages, such as EV development; refurbishing buildings to support energy efficiency measures; enabling the smart grid at scale to support industry transformation as well as commodities and networks convergence; and encouraging incremental behavior change among consumers, including a reduction in travel.
4. Oil & Gas majors are diversifying their business, though many need to invest more outside the core.
Unprecedented levels of disruption and volatility within the O&G industry have significantly impacted organizations’ profitability and put pressure on their license to operate. As carbon pressure on core products continues to mount, O&G companies will need to develop a long-term strategy to diversify their revenue from traditional production. For many organizations, this means pursuing options outside the core area of business of pure oil and gas exploration and production. At present, the majority of organizations—with the exception of EU majors—invest just 1% outside the core business.
5. Utilities transformation roadmaps must be reconsidered post COVID.
As the energy sector grapples with the effects of the global pandemic, a transformation strategy based on the shift to energy services is no longer a viable growth opportunity. Organizations must refocus their digital transformation agenda around the acceleration and the prioritization of energy transition.
The World Energy Markets Observatory (WEMO) is Capgemini’s annual thought leadership and research report that tracks the development and transformation of electricity and gas markets in Europe, North America, Australia, Southeast Asia, India and China. Now in its 22nd edition, WEMO examines the following topics: climate change & regulatory policies; energy transition; infrastructure & adequacy of supply; supply & final customer; transformation; and financials.
World Energy Markets Observatory 2020 di Capgemini: i progressi tecnologici del settore hanno accelerato la transizione energetica
Capgemini ha pubblicato la ventiduesima edizione del World Energy Markets Observatory (WEMO), report annuale realizzato in collaborazione con De Pardieu Brocas Maffei, Vaasa ETT e Enerdata.
L’edizione di quest’anno del World Energy Markets Observatory si concentra sue due dinamiche opposte: nel 2019 abbiamo continuato ad assistere ai trend registrati negli anni precedenti relativamente a transizione energetica, energie rinnovabili e progressi nelle tecnologie per lo stoccaggio, problematiche relative al cambiamento climatico ed evoluzione del mercato dell’energia; nel 2020 il forte impatto che il COVID-19 ha avuto sull’intero settore è destinato a reimpostare gli standard e a creare una cosiddetta “nuova normalità”.
Di seguito le principali evidenze dell’edizione 2020 del World Energy Markets Observatory:
1. Il significativo calo dei consumi dovuto al COVID-19 ha portato alla più grande riduzione delle emissioni di gas serra (GHG) mai registrata dalla seconda guerra mondiale in poi, ma gli obiettivi a lungo termine in materia di cambiamento climatico sono ancora molto difficili da raggiungere
Con il rallentamento della crescita economica a livello mondiale nel 2019, il PIL dei paesi del G20 ha riportato un calo di 0,8 punti rispetto all’anno precedente. La crescita della domanda di energia è rallentata, con i consumi che sono aumentati di appena lo 0,7% rispetto al 2,2% del 2018. Se da un lato le emissioni globali hanno continuato ad aumentare dello 0,6% nel 2019 (il livello più alto mai raggiunto), dall’altro quelle del settore energetico sono diminuite dello 0,4% a causa di un mix di fattori, tra cui il passaggio dal carbone al gas, l’incremento nell’utilizzo delle rinnovabili e il miglioramento dell’efficienza energetica. Il significativo calo dei consumi dovuto alla pandemia di COVID-19 ha portato alla più grande riduzione delle emissioni di gas serra mai registrata dai tempi della seconda guerra mondiale. Le stime prevedono infatti una diminuzione delle emissioni tra il 7 e l’8% nel 2020, come risultato delle restrizioni agli spostamenti e del forte rallentamento dell’attività industriale.
Nonostante i dati apparentemente positivi del 2020, Marco Perovani, Telco, Media, Technology & Energy, Utilities, Services Director di Capgemini in Italia, ritiene che il calo delle emissioni abbia un carattere temporaneo: “La riduzione delle emissioni registrata nel 2020 è legata ai lockdown e alle restrizioni relative agli spostamenti. Probabilmente ci sarà un nuovo incremento delle emissioni man mano che il mondo tornerà alla normalità una volta superata la pandemia. Per poter imboccare la giusta traiettoria ambientale sarebbe necessario che restrizioni simili venissero indette ogni anno per 10 anni, ma naturalmente questo è impensabile: servono invece interventi significativi per raggiungere gli obiettivi fissati in tema di cambiamento climatico”.
2. La generazione di energia da fonti rinnovabili e le tecnologie di stoccaggio si stanno sviluppando rapidamente
Gli investimenti in energie rinnovabili rappresentano più della metà di quelli globali per la produzione di energia elettrica, in misura maggiore nei paesi sviluppati rispetto a quelli in via di sviluppo, che continuano a costruire impianti a carbone e a gas per soddisfare la forte espansione della domanda di energia elettrica. Con la crescita del mercato delle rinnovabili e il progresso tecnologico, il costo dell’energia eolica e solare ha registrato una nuova riduzione di oltre il 10% nel 2019, con un calo costante mese dopo mese. L’eolico offshore sembra oggi essere un settore promettente, mentre il problema rimane il consenso su quello onshore.
Le batterie per veicoli elettrici e i costi di stoccaggio fissi sono nuovamente diminuiti nel 2019, con un calo del 19% per le batterie Li-Ion, e sono stati registrati 115 progetti di mega-factory, di cui 88 in Cina. Il mercato è dominato dai player asiatici (Cina, Giappone e Corea del Sud).
Al contempo, l’Europa sta distintamente facendo passi avanti nello sviluppo delle tecnologie a idrogeno come fonte di energia green per poter compensare la perdita del predominio nel settore delle batterie e dei pannelli solari. A luglio 2020 la Commissione Europea ha deciso di stanziare una cifra compresa tra i 180 e i 470 miliardi di euro da investire entro il 2050 per portare la quota di energia da idrogeno green al 12-14% all’interno del mix energetico europeo. I piani di stimolo di Germania e Francia stanzieranno rispettivamente 9 e 7 miliardi di euro per lo sviluppo delle tecnologia a idrogeno.
3. La quota crescente di energie rinnovabili nel mix energetico, unita allo stop della produzione energetica programmata, rende problematica l’affidabilità della rete
Con l’aumento della quota di produzione di energie rinnovabili intermittenti (energia solare ed eolica) è più difficile avere una rete bilanciata e la sicurezza dell’approvvigionamento potrebbe essere compromessa. Questa situazione è emersa quest’anno sia in Europa sia negli Stati Uniti:
– Ad aprile 2020, durante il lockdown, con la diminuzione del consumo di energia elettrica in Europa e condizioni climatiche più favorevoli dovute a maggior luce e vento, si è registrato un aumento delle quote di energia rinnovabile all’interno della rete fino al 60-70%. Si sono registrati dei blackout parziali in Germania e nel Regno Unito, a dimostrazione del fatto che le reti e le normative non si sono adeguate per far fronte all’elevata quota di energie rinnovabili prevista per la fine del decennio.
– Verso la metà di agosto 2020, durante un’ondata di caldo, la California ha subito blackout a catena dovuti al fatto che la fornitura di energia elettrica dipende per il 33% da fonti rinnovabili, per lo più dall’energia solare. D’estate è difficile soddisfare i bisogni energetici esclusivamente tramite energia solare, in quanto la produzione si riduce a zero, fattore che però si contrappone a un elevatissimo consumo di aria condizionata. Questa sfida si intensificherà qualora la California raggiungesse il target del 60% di elettricità prodotta da fonti rinnovabili entro il 2030, eliminando gradualmente quella generata da combustibili fossili e dalle centrali nucleari a generazione energetica programmata.
“Numerosi strumenti e risorse digitali hanno raggiunto la maturità e sono disponibili per migliorare prevedibilità, affidabilità e stabilità della rete, oltre alla sicurezza dell’approvvigionamento, accelerando la transizione energetica”, ha aggiunto Marco Perovani.
La stabilità della rete richiede asset per una produzione programmata, capacità di stoccaggio o flessibilità di consumo funzionale. Il WEMO di Capgemini identifica diversi modi per migliorare l’equilibrio della rete laddove questa presenti un’elevata quota di fonti rinnovabili, in particolare attraverso una migliore previsione della produzione di energia, opzioni di stoccaggio a zero emissioni di carbonio e, soprattutto, sviluppo a breve termine di batterie e altre tecnologie a idrogeno. Far leva su digitalizzazione, intelligenza artificiale e automazione per ottenere una maggiore precisione nel prevedere e gestire la domanda, così come implementare la smart grid su scala rappresentano strategie per migliorare la gestione di un mix energetico ben distribuito. L’evoluzione delle normative dovrebbe inoltre introdurre incentivi che stimolino segnali economici positivi e il giusto tipo di investimenti.
4. I piani post COVID-19 stimoleranno un’economia più green?
Un terzo dei 750 miliardi di euro del Recovery Fund sarà dedicato a progetti di sostenibilità e transizione energetica e anche i piani degli Stati membri prevedono di dedicare quote simili per i propri progetti ambientali. Secondo il WEMO si tratta di un ottimo passo avanti; tuttavia sarà cruciale il modo in cui tali piani verranno implementati. Il report raccomanda quindi di monitorare questi fondi per la sostenibilità e di rafforzare la condizionalità “verde” necessaria per l’assegnazione.
Per raggiungere gli obiettivi in ambito di cambiamento climatico, garantendo al tempo stesso la sicurezza energetica dell’approvvigionamento, il WEMO di Capgemini raccomanda di:
– Gestire le emissioni di gas serra: fissare un prezzo adeguato alle emissioni di carbonio e/o imporre tasse sulla CO2 e, in particolare, sui prodotti importati, oltre a migliorare il monitoraggio delle emissioni di metano, un gas molto potente
– Incentivare la costruzione di impianti di produzione di energia carbon-free (energie rinnovabili ma anche impianti nucleari sicuri) per generare energia elettrica pulita
– Incentivare l’elettrificazione in particolare dei trasporti, permettendo una de-carbonizzazione sistemica dell’economia
– Garantire una gestione sicura della rete con una quota maggiore di energie rinnovabili intermittenti aumentando la digitalizzazione delle reti e modificando il calcolo delle tariffe per remunerare gli investimenti digitali, imponendo tariffe dinamiche per aumentare la risposta sul lato della domanda, e modificando l’“ordine di merito” per consentire la riduzione delle rinnovabili quando necessario
– Sviluppare l’idrogeno green
– Assicurare che la quota “verde” dei piani di stimolo diventi una realtà
Il World Energy Markets Observatory è un report annuale di Capgemini che monitora i maggiori indicatori nei mercati dell’elettricità e del gas in Europa, Nord America, Asia (comprese Cina e India) e Australia. La 22ª edizione ha analizzato per la prima volta anche la pressione sulle multinazionali del settore Oil & Gas, che si è tradotta in maggiore diversificazione e carbon neutrality. Il WEMO di quest’anno, che utilizza principalmente fonti pubbliche integrandole con le competenze di Capgemini nel settore energy, si basa su dati relativi al 2019 e alla prima metà del 2020, registrando gli impatti della prima ondata di Coronavirus. Le competenze specifiche su normative, comportamento dei consumatori e dati di mercato sono state fornite dai team di ricerca di De Pardieu Brocas Maffei, VaasaETT e Enerdata.
Capgemini è leader mondiale nei servizi di consulenza, trasformazione digitale, tecnologici e per l’ingegneria. Il Gruppo è all’avanguardia nell’innovazione per consentire ai suoi clienti di orientarsi al meglio nel mondo in costante evoluzione del cloud, del digitale e delle piattaforme. Forte di oltre 50 anni di esperienza e di una profonda conoscenza degli specifici settori di mercato, Capgemini sostiene le organizzazioni nel realizzare le proprie ambizioni di business, offrendo una gamma di servizi che vanno dalla strategia alle operations. Capgemini è un’azienda responsabile e multiculturale di 265.000 persone presente in quasi 50 paesi nel mondo, che si pone l’obiettivo di sprigionare l’energia umana attraverso la tecnologia per un futuro inclusivo e sostenibile. Con Altran, nel 2019 il Gruppo ha registrato ricavi complessivi pari a 17 miliardi di euro.
