Smart, connected products to add up to $ 685 billion to manufacturing revenue by 2020. To capitalize on the opportunity, manufacturers will need to balance their efforts between legacy products and new services business models.
A new report by Capgemini’s Digital Transformation Institute reveals that the global manufacturing industry could expect to see between $519-$685 billion in value-added revenue by 2020 through the development and sale of smart, connected devices.[1]
The report, “Digital Engineering: The new growth engine for discrete manufacturers” highlights that while the potential returns are significant, manufacturers need to invest in digital continuity and digital capabilities to benefit.
Manufacturers estimate that close to 50% of their products will be smart and connected by 2020, a 32 percentage point increase from 2014. In fact, 18% say that they plan to stop manufacturing products altogether and move to a pure service-based business model. A move in this direction will make the shift to a service-based model a business imperative and will require enhanced capabilities.
“We want to bring value to the market by shifting our business model toward service-based and cloud-connected architectures. It is a key way to differentiate our value proposition in the market of pure hardware players,” says Antoine Destribats, Vice President – Industrial Operations at Schneider Electric.
Manufacturers have responded enthusiastically to new technologies and are already rebalancing their IT investments accordingly. Around 50% of manufacturers aim to spend more than 100 million euros in Product Lifecycle Management (PLM) platforms and digital solutions in the next two years, while the proportion of IT budget earmarked for maintaining legacy systems has dropped significantly, from 76% in 2014 to 55% in 2017.
Unlocking the opportunity
While digital investment has increased substantially since 2014, few manufacturers have been able to scale their efforts. Two thirds (66%) acknowledge that they constantly face two competing priorities: accelerating time-to-market by maintaining continuous product innovation and development of legacy products versus investing in smart, connected products.
As a result of this tension, the use of model-based system engineering, data continuity, and virtual simulation within the industry is low; only 16% of organizations are fully implementing Digital Twins[2] while 45% are not beyond the pilot stage. Similarly, despite being responsible for 58% of global research and development spend in 2017, less than one-in-five (19%) of discrete manufacturers featured in the Forbes’ list of the most innovative companies 2018, highlighting the ‘anchor’ effect of legacy products and the need to rethink current approaches to product and services innovation and engineering.
Investing in digital capabilities and a digital ecosystem will be key
If manufacturers are to capitalize on the smart, connected product opportunities, they will also need to improve on their IT and software skills competencies. According to the report, 86% of ‘novices’[3] do not have the sufficient availability, within their current capabilities, for data management; 95% have insufficient skills for app design, and 94% for artificial intelligence. Outside hires will not fill the digital talent gap completely, states the report, which means that organizations will need to invest in digital training, tools and new collaborative ways of working for their existing employees. In parallel, developing an extended digital ecosystem will be key to design and will provide new end-to-end services.
“We assess the competencies of our staff very frequently with an emphasis on digital skills,” says Jan Willem Ruisch, Senior Director – Head of Product Management at Signify (formerly Philips Lighting). “We develop and implement training programs to ensure we stay up to date with the latest technologies.”
Manufacturers are struggling to tap data from products and customers to drive innovation
Manufacturers will also need to capitalize on the data generated by connected products in their transition to selling services. Usage of data from connected products, as well as customer feedback from social channels, is increasingly replacing traditional market surveys to fuel product and service innovation. Despite the growing importance of data and the technology through which it is garnered, the report finds that only a quarter of manufacturers are using data to deliver actionable insights for product innovation. In terms of new product development, only two in five manufacturers indicated they are using AI technologies to analyze customer data. These findings suggest that a significant proportion of manufacturers are missing an opportunity to leverage data in their design and development processes. Manufacturers are also facing multiple challenges when it comes to leveraging product data and partner ecosystems to drive product innovation. The research shows that 54% of organizations have established programs to foster collaboration with start-ups, third parties and suppliers. However, less than a third have leveraged such programs to co-develop products with their partner ecosystem.
As products shift increasingly towards connectivity, manufacturers will also need to integrate software capabilities into their product design processes. Product cycles will need to be adapted to meet the demands of frequent upgrades — a common phenomenon in the software world. The research shows that manufacturers consider the role of software and IT in products as one of the top three factors affecting their businesses, along with maintaining digital continuity and shifting from product to service-based business models.
Jean-Pierre Petit, Head of Digital Manufacturing at Capgemini said, “With the significant potential gains of smart, connected products and digital continuity predicted in the next two years, the requirement to invest in new technologies is too large for manufacturers to ignore. However, the road to getting there is a challenging one. Manufacturers must balance the priorities between sustaining their core businesses while investing in digital acceleration. They must make investments in digital skills, ecosystems, tools, roadmaps and new ways of working. It will be a lot of work, but for those that get it right there is a sustainable leadership to gain.”
Research Methodology
This research surveyed 1,000 senior executives from global manufacturing organizations across nine countries: Italy, India, China, Sweden, Netherlands, Germany, France, United Kingdom and the United States. These executives were drawn from director-level or above, from a diverse set of functions, and were closely associated with their organization’s digital engineering initiatives. The survey sample included a range of industry segments including automotive and transportation, aerospace and defense, industrial manufacturing, industrial and agricultural equipment, high-tech, and medical devices. Of the organizations in the survey, 62% had global revenues of US $2 billion or more.
About Capgemini
A global leader in consulting, technology services and digital transformation, Capgemini is at the forefront of innovation to address the entire breadth of clients’ opportunities in the evolving world of cloud, digital and platforms. Building on its strong 50-year heritage and deep industry-specific expertise, Capgemini enables organizations to realize their business ambitions through an array of services from strategy to operations. Capgemini is driven by the conviction that the business value of technology comes from and through people. It is a multicultural company of 200,000 team members in over 40 countries. The Group reported 2017 global revenues of EUR 12.8 billion.
About the Digital Transformation Institute
The Digital Transformation Institute is Capgemini’s in-house think-tank on all things digital. The Institute publishes research on the impact of digital technologies on large traditional businesses. The team draws on the worldwide network of Capgemini experts and works closely with academic and technology partners. The Institute has dedicated research centers in India, the United Kingdom and the United States.
-[1] Smart, connected products, are products, assets and other things embedded with processors, sensors, software and connectivity that allow data to be exchanged between the product and its environment, manufacturer, operator/user, and other products and systems.
-[2] Digital Twin is the digital representation of the “current state” of a manufactured product or system at any given point in time.
-[3] ‘Novices’ are defined as manufacturers that need a clear vision, strong leadership capability, and a focus on bridging gaps in both technology and talent.
Manifatturiero: prodotti smart e connessi faranno registrare un incremento dei ricavi fino a 685 miliardi di dollari entro il 2020.
Per capitalizzare quest’opportunità, i produttori dovranno suddividere i propri sforzi tra business model di prodotti legacy e nuovi servizi
Il nuovo report del Digital Transformation Institute di Capgemini rivela che l’industria manifatturiera a livello globale, tramite la progettazione e la commercializzazione di dispositivi smart e connessi , potrebbe registrare un incremento dei propri ricavi tra i 519 e i 685 miliardi di dollari in termini di valore aggiunto entro il 2020.
Il report “Digital Engineering: The new growth engine for discrete manufacturers” evidenzia come, nonostante ci siano importanti rendimenti potenziali, è comunque necessario che i produttori investano in digital continuity e in competenze digitali dalle quali trarre vantaggio.
I produttori stimano che, entro il 2020, quasi il 50% dei loro prodotti diventerà smart e connesso, con un aumento del 32% rispetto al 2014. Inoltre, il 18% degli intervistati dichiara di voler passare da un business model basato completamente sui prodotti a uno fondato esclusivamente sui servizi. Un cambiamento in questa direzione farà sì che il passaggio a un modello basato sui servizi diventi un imperativo aziendale e richiederà capacità avanzate.
“Il nostro obiettivo è portare valore sul mercato attraverso un nuovo modello di business basato su architetture orientate ai servizi e connesse al cloud. Questo è un cambiamento chiave per riuscire a differenziarci dai nostri competitor”, ha dichiarato Antoine Destribats, Vice President, Industrial Operations di Schneider Electric.
I produttori hanno risposto con entusiasmo alle nuove tecnologie e stanno già riequilibrando di conseguenza i propri investimenti in ambito IT. Quasi il 50% dei produttori punta a spendere oltre 100 milioni di euro in piattaforme PLM (Product Lifecycle Management) e in soluzioni digitali nei prossimi due anni, mentre la percentuale di budget IT destinata al mantenimento di sistemi legacy è diminuita in modo significativo, dal 76% nel 2014 al 55% nel 2017.
Sbloccare le opportunità
Se da un lato gli investimenti in soluzioni digitali sono aumentati notevolmente dal 2014, dall’altro, pochi produttori sono stati in grado di incrementare i propri sforzi. I due terzi (66%) degli intervistati dichiarano di fronteggiare costantemente due priorità in competizione tra loro: accelerare il time-to-market mantenendo la continua innovazione del prodotto e lo sviluppo di prodotti legacy in contrapposizione all’investimento in prodotti smart e connessi.
Come risultato di questo sforzo di gestione prioritaria, l’utilizzo di un sistema ingegneristico model based che contempli continuità digitale dei dati e simulazione di ambienti virtuali è basso; solo il 16% delle aziende sta implementando in modalità completa l’abiliatore Digital Twins mentre il 45% non ha ancora ultimato la stadio di attività pilota. Analogamente, nonostante responsabilii del 58% delle spese globali in investimenti di ricerca e sviluppo, meno di un quinto (19%) delle aziende con filiera di produzione discreta elencate nella lista di Forbes quali aziende più innovative del 2018 evidenziano l’effetto di ancoraggio dei modelli in storico di produzione e quindi il bisogno di ripensare gli approcci correnti ai servizi di innovazione ed ingegneria correlati.
Sarà fondamentale investire in competenze ed ecosistemi digitali
Se i produttori vogliono capitalizzare le opportunità legate a prodotti connessi e smart, dovranno anche migliorare le proprie competenze IT e software. Secondo il report, tra le capacità attualmente a disposizione dei “principianti “, quelle insufficienti sono legate alla gestione dei dati per l’86% degli intervistati; il 95% degli stessi ha scarse competenze in materia di progettazione di app e il 94% per quanto riguarda l’intelligenza artificiale. Il report aggiunge che le assunzioni esterne non colmeranno completamente il gap digitale, il che significa che le aziende dovranno investire in formazione, strumenti e nuovi modi collaborativi di lavorare per i propri dipendenti. Parallelamente, lo sviluppo di un ecosistema digitale esteso sarà fondamentale per la progettazione e fornirà nuovi servizi end-to-end.
“Valutiamo frequentemente le competenze del nostro personale con un’attenzione particolare alle skill digitali”, ha affermato Jan Willem Ruisch, Senior Director – Head of Product Management di Signify (ex Philips Lighting). “Sviluppiamo e implementiamo programmi di formazione per essere sicuri di essere sempre aggiornati sulle ultime tecnologie”.
I produttori faticano a sfruttare i dati relativi a prodotti e clienti per promuovere l’innovazione
Nella transizione verso la commercializzazione dei servizi, i produttori dovranno anche capitalizzare sui dati generati dai prodotti connessi. L’utilizzo di dati provenienti da questi prodotti, così come il feedback dei clienti attraverso i canali social, sta sostituendo sempre più le tradizionali indagini di mercato volte ad alimentare l’innovazione di prodotti e servizi. Nonostante la crescente importanza dei dati e della tecnologia attraverso la quale vengono raccolti, il report rivela che solo un quarto dei produttori utilizza i dati per ottenere informazioni utili ad innovare i propri prodotti. In termini di sviluppo di nuove offerte, solo due produttori su cinque hanno dichiarato di utilizzare le tecnologie di IA per analizzare i dati dei clienti. Questi risultati suggeriscono che una percentuale significativa di produttori non coglie l’opportunità di sfruttare i dati all’interno dei propri processi di progettazione e sviluppo. I produttori stanno inoltre affrontando molteplici sfide quando si tratta di sfruttare i dati sui prodotti e gli ecosistemi dei partner per trainare l’innovazione del prodotto. Il report evidenzia che il 54% delle aziende ha creato programmi per favorire la collaborazione con start-up, terze parti e fornitori. Tuttavia, meno di un terzo ha fatto leva su tali programmi per sviluppare prodotti congiuntamente con il proprio ecosistema di partner.
Dato che i prodotti diventano sempre più connessi, i produttori dovranno anche integrare funzionalità software nei loro processi di progettazione. I cicli di prodotto andranno adattati per soddisfare le richieste di aggiornamenti frequenti – un fenomeno comune nel mondo del software. La ricerca mostra che per i produttori il ruolo dei software e dell’IT all’interno dei prodotti rappresenta uno dei primi tre fattori che influenzano il business, insieme al mantenimento della digital continuity e al passaggio da business model incentrati su prodotti a quelli basati su servizi.
Laura Muratore, Vice President, Head of Manufacturing, Retail and Distribution di Capgemini Italia ha dichiarato: “Con i significativi ricavi potenziali che possono scaturire dai prodotti smart e connessi e la digital continuity prevista nei prossimi due anni, i produttori non possono più ignorare la necessità di investire in nuove tecnologie. Tuttavia, la strada è in salita. I produttori devono bilanciare le diverse priorità, cioè sostenere le proprie attività principali mentre investono nell’accelerazione digitale. È necessario investire in competenze digitali, ecosistemi, strumenti, roadmap e nuovi modi di lavorare. C’è tanto da fare, ma chi riuscirà a farlo bene otterrà una leadership sostenibile”.
Metodologia di ricerca
Al report hanno preso parte 1.000 dirigenti senior di aziende produttrici a livello globale localizzate in nove paesi: Italia, India, Cina, Svezia, Paesi Bassi, Germania, Francia, Regno Unito e Stati Uniti.
I manager intervistati hanno un livello dirigenziale o superiore, svolgono una serie diversificata di funzioni, e sono strettamente legati a iniziative di ingegneria digitale promosse dalla propria azienda. Il campione del sondaggio comprende diversi settori, come industria automobilistica e dei trasporti, aerospaziale e difesa, produzione industriale, macchinari industriali e agricoli, alta tecnologia e dispositivi medici. Tra le aziende che hanno preso parte al sondaggio, il 62% ha registrato ricavi a livello mondiale pari o superiori a 2 miliardi di dollari.
Digital Transformation Institute
Il Digital Transformation Institute è il think-tank interno di Capgemini dedicato a tutto ciò che è digitale. L’istituto pubblica lavori di ricerca sull’impatto delle tecnologie digitali sulle grandi aziende tradizionali. Il team fa leva sul network mondiale di esperti Capgemini e lavora a stretto contatto con partner accademici e tecnologici. L’istituto possiede centri di ricerca dedicati nel Regno Unito, in India e negli Stati Uniti.
Capgemini
Leader mondiale nei servizi di consulenza e tecnologia e in ambito di digital transformation, Capgemini è all’avanguardia nell’innovazione per consentire ai suoi clienti di orientarsi al meglio in un mondo costantemente in evoluzione del cloud, del digitale e delle piattaforme. Forte di 50 anni di esperienza e di una profonda conoscenza degli specifici settori di mercato, Capgemini sostiene le organizzazioni nel realizzare le proprie ambizioni di business, offrendo una gamma di servizi che vanno dalla strategia alle operations. Capgemini è mossa dalla convinzione che il valore di business della tecnologia sia creato dalle e attraverso le persone. Con un’organizzazione multiculturale di 200.000 dipendenti presenti in più di 40 paesi nel mondo, nel 2017 il Gruppo Capgemini ha registrato ricavi per 12,8 miliardi di euro.
